Fichier d’import d’invitations

Lorsque l’on connaît à l’avance, le planning des invitations à des activités, on a parfois le besoin de les gérer en masse sans pour autant utiliser les apis. 

Une nouvelle fonctionnalité d’import de fichier d’invitations en masse est activable depuis le menu “Réglages”, onglet “Paramètres” [1] de l’entreprise , dans la rubrique “Fonctions spécifiques”[2]. En cochant l’option “Utiliser l’import de fichiers d’invitations” [3] puis en enregistrant, le menu “Import d’invitations” [4]) est alors accessible.

Comme sur chaque page d’import (questions, utilisateurs, glossaire, compétences …) , vous trouverez un fichier exemple qui permet de donner les consignes de préparation du fichier Xlsx. 

Le fichier d’import d’invitations est un fichier Excel qui définit pour chaque ligne :  

  1. Le type d’invitation dans la liste des 6 suivants : questionnaire, module, enquête, cycle, parcours autonome (qui conserve les modules ouverts), parcours planifié
  2. La liste des groupes séparés par une virgule
  3. L’utilisateur unique si la liste des groupes n’est pas renseignée
  4. La date et heure de démarrage dans le futur
  5. La date et fin de la période démarrage dans le futur située après la date de démarrage
  6. La période de renvoi sauf pour les cycles
  7. La période de rappel après démarrage uniquement dans le cadre des modules

Le fichier est analysé pour vérifier l’existence et la cohérence des données. 

Un bilan est donné avec le nombre d’invitations [1], le nombre d’invitations importées [2], le nombre de remarques [3] en cas d’échec, le statut [4] (import échoué, réussi, ou partiel). Un panneau de détails [5] présente les erreurs du fichier.

Questionnaire ou module public avec identification

Un questionnaire ou un module peuvent être passés en mode public, ce qui signifie que l’on définit une URL de lancement du questionnaire ou du module, et toute personne ayant connaissance du lien ou du QR code associé peut le jouer sans avoir à s’identifier.

En définissant ou en modifiant le lien public, (bouton [3]), un panneau vous présente une option Ajouter un formulaire d’identification avant l’activité

Cochez “Oui” (bouton [1]) si vous souhaitez qu’un formulaire d’identification soit présenté avant le démarrage du test. Les champs possibles du formulaire [2] sont le matricule, l’email/mobile, le nom et le prénom, l’entreprise. Si ce formulaire contient un « matricule » ou un « email« , l’utilisateur sera identifié au moment de passer son test public et les résultats figureront dans l’historique de l’utilisateur. Dans le cas contraire, l’utilisateur deviendra un contact

Vous pouvez rendre l’authentification obligatoire [3]. Dans ce cas, votre formulaire doit obligatoirement inclure le « matricule » de l’employé et/ou « email » pour l’authentification. Seuls les utilisateurs identifiés au sein de l’entreprise pourront alors utiliser ce lien.

Exemple

Le participant doit renseigner les champs obligatoires 1-2-3 puis cliquer sur le bouton enregistrer [4]

Les informations sont correctes alors le test pourra commencer et s’enregistrer dans l’historique des tests passés par Zoé.

Si les informations renseignées dans le formulaire sont incorrectes alors une erreur est affichée sur le champ erroné.

Lorsque l’authentification est requise, le formulaire est analysé et s’il n’existe pas parmi les utilisateurs de l’entreprise, le test ne peut pas être joué et un message “Utilisateur non trouvé” est affiché.

En résumé, si vous souhaitez utiliser un formulaire avant le passage d’un questionnaire public, plusieurs cas se présentent : 

  • Vous n’avez pas choisi de champs identifiants comme email ou matricule.  Il n’y a ni création d’utilisateur ni de contact. Le test est associé à ce nouvel invité.
  • Vous avez choisi de demander des champs identifiants (email ou matricule). 

Deux cas possibles : 

  1. L’option “authentification obligatoire” est activée: si les informations demandées correspondent à un utilisateur déjà référencé dans votre compte entreprise, il n’y a pas de création car il existe déjà et le test peut démarrer, sinon il est rejeté.
  2. Pas d’ “authentification obligatoire”: si les informations demandées correspondent à un utilisateur déjà référencé dans votre compte entreprise, il n’y a pas de création car il existe déjà et le test peut démarrer, sinon un contact est créé avec les informations fournies par le formulaire.

Les résultats

Les résultats [1] sont accessibles dans l’onglet [2] “Tests libres et publics”.

Le cas [3] est un nouveau contact créé dont on a recueilli le nom, prénom et email.  On le retrouvera dans la liste des contacts 

Le cas [4] est un test passé par Zoé identifié

Le cas [5] est un test passé par un utilisateur inconnu qui n’a rempli aucun formulaire

Édition d’un utilisateur

Quelques champs ont été réorganisés au sein des blocs.

Un nouveau bloc “Profils d’habilitations” permet de définir le profil d’habilitations.

Un utilisateur peut avoir plusieurs profils et hériter des habilitations associées à chaque profil.

Les habilitations apportées par un profil sont précédées d’un P, celles ajoutées spécifiquement sont signalées par l’activation du bouton de sélection.

Dans l’exemple ci-dessus :

  1. L’habilitation “Voir les utilisateurs avec leurs résultats et informations” est issue d’un profil
  2. L’habilitation ”Importer un fichier de contacts et ses groupes” est choisie individuellement : c’est une habilitation personnelle
  3. L’habilitation “Voir les questionnaires” est issue d’un profil et c’est aussi une habilitation personnelle.

Si l’on supprime le profil, l’habilitation (1) est retirée contrairement à la (3) car c’est aussi une habilitation personnelle.

Gestion des utilisateurs

Quelques nouveautés ont été ajoutées à la gestion des utilisateurs.

La première nouveauté concerne la proposition des actions (2) que l’on peut appliquer sur une liste d’utilisateurs sélectionnés (1).

Jusqu’ici, pour activer un utilisateur dont le statut était inactif, il fallait d’abord filtrer sur le statut “inactif”, puis sélectionner les utilisateurs à activer dans la liste des utilisateurs inactifs et enfin cliquer sur le bouton d’action.

Maintenant  l’étape du filtre n’est plus nécessaire, c’est ExperQuiz qui se chargera de faire le traitement adéquat en fonction du statut de l’utilisateur. Un utilisateur déjà actif ne sera pas à nouveau “activé”.

Actions applicables à une liste d’utilisateurs

Supprimer : supprime les utilisateurs sélectionnés et anonymise les résultats de leurs activités (cible : tous les utilisateurs)

Réinitialiser : envoie de nouveaux mots de passe aux utilisateurs sélectionnés (cible : utilisateur actif)

Connexion par code : génère un code 6 lettres personnel à chaque utilisateur sélectionné pour permettre de se connecter (cible : utilisateurs actifs).

Activer : active les utilisateurs (utilisateurs inactifs, invités, créés). Il est possible d’activer avec ou sans mot de passe. Dans le second cas, les utilisateurs pourront effectuer leurs activités sans se connecter ou gérer eux-mêmes la génération d’un nouveau mot de passe (en cliquant sur “mot de passe oublié”) lorsqu’ils souhaiteront se connecter.  (cible : utilisateurs créés ou inactifs).

Désactiver : rend les utilisateurs sélectionnés inactifs. Ils ne pourront plus être invités à des activités ni avoir accès à leur tableau de bord. (cible : utilisateurs actifs).

Assigner : gestion des groupes pour les utilisateurs sélectionnés. Il est possible de réinitialiser les groupes, d’ajouter ou de retirer des groupes choisis dans la liste des groupes.

 

  1. Choisir l’action
  2. Filtrer les groupes et les sélectionner
  3. Enregistrer

Tags : gestion des tags. Il est possible de réinitialiser les tags, d’ajouter ou de retirer des tags.

Profils d’habilitations : gestion des profils, des habilitations fonctionnelles et des périmètres bases et utilisateurs. 

  1. Choisir la nature de l’action
  2. Consulter les différents onglets Profils, Fonctionnalités, Bases, Utilisateurs
  3. Faire son choix dans les options proposées

Les profils d’habilitations

Une habilitation définit la permission, accordée à un utilisateur, d’accéder à certaines fonctionnalités et à certains périmètres de données.  Les habilitations précisent les fonctions autorisées, mais aussi, pour certaines d’entre elles, les bases thématiques et le périmètre des utilisateurs. Ainsi les habilitations permettent de régler de manière précise ce que l’on autorise chacun des utilisateurs à faire, sans qu’il soit des administrateurs.

Certaines entreprises dont les cas d’usage sont simples n’utilisent pas du tout les habilitations.  Pour en faire usage, il faut avoir souscrit l’offre “Gold” et avoir sélectionné l’option “Utiliser les habilitations avancées” dans les réglages de l’entreprise.

Jusqu’à présent les habilitations étaient définies au niveau des utilisateurs de façon individuelle.  C’est-à-dire que l’on devait indiquer, pour chaque utilisateur, la liste des habilitations accordées.

Aujourd’hui il est possible de définir des profils d’habilitations qui permettent de grouper sous un même nom une liste d’habilitations.   Une fois que vous aurez défini des profils d’habilitations, vous pourrez les affecter à des utilisateurs.   Un utilisateur qui “possède un profil” possède toutes les habilitations que ce profil confère.  Un utilisateur peut posséder plusieurs profils, et dans ce cas, il possède la somme des habilitations de tous ces profils.

Il reste possible de définir de manière directe des habilitations accordées à un utilisateur, ceci indépendamment de la notion de profils.  Un utilisateur peut posséder un ou plusieurs profils, et posséder en plus des habilitations personnelles.  Dans ce cas, ses habilitations au final sont la somme des habilitations des différents profils et des habilitations personnelles.

Le fait de passer par la notion de profil d’habilitations apporte les bénéfices suivants :

  • La gestion est plus simple et plus efficace : il est inutile de répéter l’opération de définition des habilitations en cochant 10 cases pour chacun des utilisateurs de profil “formateur”.
  • Vous pouvez très facilement mettre à jour un profil, et cela impacte immédiatement les habilitations de tous les utilisateurs possédant ce profil.

Les habilitations

La gestion des habilitations s’implémente selon trois axes :

  1. Axe Fonctionnalités qui définit les actions autorisées (menu gauche)
  2. Axe Bases thématiques qui définit le périmètre des bases thématiques sur lesquelles s’appliquent les fonctionnalités
  3. Axe Utilisateurs qui définit le périmètre des utilisateurs sur lesquels s’appliquent les fonctionnalités

Un administrateur est pratiquement tout-puissant dans le périmètre de l’entreprise. 

Il est seul habilité à :

  • supprimer des entités (utilisateurs, bases et les bases auteurs, module et les modules auteurs, cycles, compétences, tableaux de Business Intelligence )
  • modifier les paramètres de l’entreprise.
  • définir les habilitations de tous les utilisateurs.
  • attribuer des droits « Administrateur » 

Les apprenants sont des utilisateurs sans aucune habilitation particulière.   Ils ne peuvent qu’ effectuer des activités auxquelles ils ont été invités ou bien qui ont été mises en accès libre à leur intention, en fonction des groupes auxquels ils appartiennent.

ExperQuiz permet de définir les habilitations des utilisateurs de manière très fine.
NOUVEAUTÉ : Une nouvelle habilitation qui permet de “Créer des utilisateurs via un code 6 caractères” a été ajoutée aux habitations fonctionnelles.

Profil contributeur

Anaïs est experte en Sécurité et elle  doit alimenter une base thématique qui sera utilisée par des formateurs afin d’animer les formations sur cette thématique.Profil contributeur.

Profil Formateur

Raffy est formateur en environnement pour les paysagistes. Il  anime des formations en présentiel ou à distance sur les thématiques “Tri des déchets”, “Recyclage” ,” Paillage”. Il s’adresse à des utilisateurs du groupe “Formation-Environnement”.

Il doit préparer ses formations avec les supports et les questionnaires à utiliser.Profil formateur.

Profil Manager

Suzanne est responsable d’un département qui est constitué de plusieurs équipes avec leur manager et elle souhaite consulter les résultats des activités pour tous les membres du département et aussi des nouveaux arrivants.Profil manager.

Suivi des compétences

John est responsable RH, il veut suivre l’évolution des compétences dans l’entreprise ce qui lui permettra de définir les formations les plus adaptées.Suivi des compétences.

Campagne : évaluation de formation

Olga est responsable communication. Elle a pour mission de relever les différentes opinions à travers des campagnes d’enquêtes et en faire l’analyse. Elle travaille avec toute la société.Campagne : évaluation de formation.

Tuteur VAE

Tim est tuteur en VAE, il va accompagner les candidats et valider certaines compétences dans l’entreprise. Il s’agit de validation sur le terrain principalement “manuelle”. Il n’y a pas obligatoirement d’évaluation ou de formation sur des thématiques associées.

Les candidats sont dans le groupe VAE.Tuteur VAE.

Activation de la fonctionnalité

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut aller dans les options d’entreprise dans la catégorie “Fonctions spécifiques” et activer « Utiliser les habilitations avancées ».

Les profils prédéfinis et les nouveaux profils

La liste des profils d’habilitations est accessible en allant dans le menu Utilisateurs (1) et sur l’onglet Profils d’habilitations (2).

Certains profils sont prédéfinis (3) et remplacent les types d’utilisateurs.

De nouveaux profils (3) peuvent être créés en fonction de vos besoins.

Chaque profil représente un ensemble d’habilitations c’est-à-dire de fonctionnalités autorisées. Le profil ne définit pas le périmètre des bases ni le périmètre des utilisateurs, qui seront définis pour chaque utilisateur de manière distincte.

Il est possible d’associer des habilitations à chaque profil en cliquant sur le crayon d’édition.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, une personne ayant le profil “Formateur”, pourra, dans le périmètre de ses utilisateurs,  “Voir les résultats” et  dans le périmètre des bases thématiques, “Créer de nouveaux médias” pour enrichir ses supports pédagogiques,  “Voir les questions, questionnaires et médias”.

Lorsque vous modifiez le profil appelé “formateur habilité”, cela affecte immédiatement les habilitations de tous les utilisateurs ayant ce profil.

Création d’un nouveau profil

Pour créer un nouveau profil :

  1. Cliquer sur le bouton “Créer”
  2. Indiquer un nom
  3. Choisir les fonctionnalités autorisées
  4. Enregistrer

Suppression de profils

Une sélection de profils peut être supprimée en masse pour cela :

  1. Sélectionner les profils à supprimer, au moyen des coches situées à gauche
  2. Cliquer sur le bouton “Supprimer”

Ou bien on peut supprimer un profil en cliquant sur la poubelle (3). Les profils par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Inviter des utilisateurs

Après avoir créé votre Entreprise sur ExperQuiz, l’étape suivante consiste à inviter des utilisateurs :

  • Saisissez (ou coupez-collez) une liste d’adresses mail dans la case destinée à cet usage.
  • Les destinataires recevront un email contenant les instructions à suivre pour s’inscrire sur ExperQuiz. Si un utilisateur est déjà enregistré, il lui sera demandé d’accepter de rejoindre le réseau de la société.
  • Lorsque les utilisateurs seront enregistrés et auront accepté de faire partie de la société, vous pourrez leur envoyer des évaluations.

Les invitations en cours

Lorsque vous avez envoyé des invitations qui n’ont toujours pas été acceptées par leur destinataire, elles sont affichées dans cette liste en tant qu’invitations en cours. Vous pouvez les détruire si elles sont obsolètes ou les renvoyer.

L’invitation par groupe

Invitation mixte 

Vous pouvez inviter en quelques clics une liste d’utilisateurs [1] et traiter des groupes ayant un grand nombre d’utilisateurs : c’est l’invitation par groupe.

Vous pouvez composer la liste des participants en combinant un choix de groupes [2], utilisateurs [3] et/ou contacts [4].

Un récapitulatif de vos choix [1] vous permettent  de vérifier les groupes, utilisateurs et contacts sélectionnés avant de les inviter [2].

Notez que sur cette information, le nombre de membres de chaque groupe est présenté, ainsi que la somme de ces nombres.  Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes, il est possible que le nombre total d’invités soit inférieur à la somme des nombre de membres des différents groupes.

Les résultats

Lorsque le nombre d’invités dépasse 200, il y a une découpe de l’invitation en paquets de 200. 

Si on invite 220 personnes, deux invitations sont générées, une avec les 200 premières [1]  et une autre avec les 20 restantes [2].

Une indication des deux premières lettres du nom  du premier et dernier candidats est affichée pour permettre de retrouver l’invitation d’un candidat particulier.

Groupes d’utilisateurs

Pour créer un nouveau groupe d’utilisateurs, rendez vous sur l’onglet Groupes de la page Utilisateurs.

Notez bien que cette page a deux aspects assez différents selon que vous sélectionnez tous les utilisateurs ou bien que vous sélectionnez un groupe particulier.

Vision croisée, utilisateurs & groupes

Si vous sélectionnez Tous les utilisateurs, la page présente une matrice d’appartenance des utilisateurs aux groupes :  

  • En lignes : les utilisateurs
  • En colonnes : les groupes existants
  • Au croisement :  une marque indiquant l’appartenance de l’utilisateur au groupe.
Vision croisée, utilisateurs & groupes

Vision d’un groupe spécifique

Dans le sélecteur situé en haut à gauche, vous pouvez sélectionner un groupe existant. La page présente alors un focus sur ce groupe.

Il y a deux vues différentes possibles :

  • Soit la liste comprend tous les utilisateurs, et vous pouvez cocher ou décocher les cases situées à gauche, afin de sélectionner les utilisateurs appartenant au groupe
  • Soit la liste ne présente que les utilisateurs du groupe
Vision d’un groupe spécifique

Sur l’image précédente :

  • [1] le sélecteur permettant de passer à une vue tous les utilisateurs à une vue centrée sur un groupe particulier
  • [2] lorsque vous êtes sur un groupe particulier, le sélecteur [2] permet de choisir soit une liste de tous les utilisateurs, qu’ils appartiennent ou non au groupe, soit une vue où la liste est limitée aux utilisateurs du groupe.
  • [3] les cases à cocher situées à gauche de chaque utilisateur définissent s’il appartient ou non au groupe sélectionné.

Pour affecter un utilisateur à un groupe, ou au contraire retirer un utilisateur d’un groupe, le mode opératoire est simple :  vous cochez, ou bien décochez la case.

Aussitôt qu’une case a été modifiée, la barre de boutons se transforme, et se présente ainsi :

Vision d’un groupe spécifique

Vous pouvez alors enregistrer le changement ou bien l’annuler. Vous pouvez aussi faire d’autres modifications avant d’enregistrer.

Créer, renommer, supprimer un groupe

Sur l’onglet Groupes de la page Utilisateurs, cliquez sur le bouton CRÉER UN GROUPE pour créer un nouveau groupe. Un panneau s’ouvre sur la droite, où il vous est demandé de donner un nom au nouveau groupe. Ce nom doit être unique.

Lorsque la page est centrée sur un groupe (au moyen du sélecteur [1] de l’image), vous disposez de deux autres boutons : RENOMMER LE GROUPE et SUPPRIMER LE GROUPE.

Si vous renommez le groupe, le panneau sur la droite vous demandera d’indiquer le nouveau nom du groupe.

Si vous supprimer le groupe, le panneau sur la droite vous demandera confirmation. Notez que, bien sûr, les utilisateurs appartenant au groupe ne sont pas supprimés.

Une autre manière d’affecter des utilisateurs à un groupe

Sur l’onglet Utilisateurs de la page Utilisateurs, lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs, la barre de boutons présente un bouton ASSIGNER, qui permet d’affecter les utilisateurs sélectionnés à un groupe particulier. 

Une autre manière d’affecter des utilisateurs à un groupe

Lorsque vous cliquez sur le bouton ASSIGNER, une liste déroulante apparaît, dans laquelle vous pouvez sélectionner un nouveau groupe d’appartenance. Notez que le groupe choisi vient s’ajouter aux groupes auxquels ces utilisateurs pouvaient appartenir déjà. Les affectations antérieures ne sont pas annulées. Pour retirer des utilisateurs d’un groupe, passez par les fonctionnalités de l’onglet Groupes.

Liste des groupes d’utilisateurs

Chaque ligne présente le nom du groupe, le nombre d’utilisateurs et de contacts du groupe et les actions possibles :

  1. Édition du nom 
  2. Export des utilisateurs du groupe
  3. Suppression du groupe

Certaines actions peuvent être appliquées à une liste de groupes sélectionnés (1)

Les actions possibles sur la sélection des groupes sont :

  • Export des utilisateurs et de leurs groupes 
  • Archiver les groupes non archivés de la liste des groupes sélectionnés
  • Désarchiver les groupes archivés de la liste des groupes sélectionnés
  • Supprimer les groupes sélectionnés

Conséquences dans l’application

Côté administrateur

Les groupes archivés ne sont pas présentés dans les filtres de groupes qui figurent sur la page de liste des utilisateurs, dans la liste des groupes à assigner, dans la liste des groupes à gérer dans la visibilité, dans les invitations.

Côté utilisateur

Les ressources en accès libre, qu’il s’agisse des questionnaires, des modules ou des médias, seront accessibles à un utilisateur s’il appartient à un groupe non archivé pour lequel ces ressources sont partagées.

Création d’utilisateurs

Il y a quatre manières de créer des utilisateurs ExperQuiz dans votre entreprise :

  • Créer un utilisateur en remplissant un formulaire web, puis procéder à l’activation du compte
  • Envoyer de simples invitations à des personnes, qui créeront elles-mêmes leur compte sur ExperQuiz.
  • Importer un ensemble d’utilisateurs à partir d’un fichier Excel.
  • Créer des utilisateurs au moyen des APIs, ou bien du SSO.

Création d’un utilisateur en mode web

Sur la page Utilisateurs, et l’onglet utilisateurs, cliquez sur le bouton NOUVEL UTILISATEUR.  Un formulaire de création est présenté.

Création d’un utilisateur en mode web

Nous ne détaillerons pas chacun des champs de ce formulaire, un grand nombre d’entre eux étant facultatifs.

Les seuls champs requis sont :

  • Nom de l’utilisateur
  • Adresse email ou numéro de mobile
  • Canal préféré: email ou mobile.   Cela permet de dire si les messages destinés à cette personne doivent être envoyés par email ou bien par SMS
  • Langue préférée:  par défaut ce sera la langue de l’utilisateur courant
  • Type d’utilisateur:  par défaut le type est collaborateur
  • Droits:  par défaut l’utilisateur n’a aucun droit particulier

Notez aussi que certains des champs d’information qui caractérisent vos utilisateurs dépendent d’options que vous aurez choisies pour votre entreprise. Au niveau des options d’entreprise, vous pouvez indiquer les champs d’information que vous souhaitez utiliser :

Création d’un utilisateur en mode web

Lorsque vous validez le formulaire de création, l’utilisateur est dans un statut (état) créé. Il n’a pas été informé, n’a pas reçu de mot de passe, et ne peut donc pas se connecter.

Nous verrons plus loin comment activer les comptes créés.

Création d’un utilisateur par invitation simple

Création d’un utilisateur par invitation simple
  • Repère [1] – Indiquez le type d’utilisateur qui sera affecté aux utilisateurs invités
  • Repère [2] – Indiquez, optionnellement, un groupe d’utilisateurs auquel les invités seront affectés
  • Repère [3] – Saisissez, ou bien copiez-collez, une liste composée soit d’adresses email, soit de numéros de mobiles, séparés soit par des virgules soit par des retours à la ligne
  • Repère [4] – Cliquez sur le bouton INVITER

Les personnes concernées recevront une invitation, soit par email soit par SMS.  L’invitation comportera un lien donnant accès à la page d’inscription, sur laquelle ils saisiront nom, prénom et mot de passe. Les utilisateurs seront automatiquement associés à votre entreprise.

Création par import d’un fichier Excel

Vous pouvez créer un ensemble d’utilisateurs en important un fichier Excel, qui comportera une ligne par utilisateur.   

Pour cela, rendez vous sur l’onglet Importer de la page Utilisateurs.

Création par import d’un fichier Excel

Vous pouvez télécharger un document exemple, qui vous donnera toutes les instructions pour construire votre fichier au format xlsx.

Sélectionnez un fichier sur votre poste de travail:  vous pouvez soit faire un glisser-déposer vers la zone en pointillés, soit cliquer sur le bouton TELECHARGER UN FICHIER, et le sélectionner.

L’import via une feuille Excel peut être utilisé aussi bien pour créer de nouveaux utilisateurs que pour mettre à jour des utilisateurs existants.

Les règles de mise en forme du fichier sont les suivantes :

  • La première ligne de la feuille contient les titres de colonnes, qui identifient la donnée (l’attribut) présente dans la colonne
  • Il peut y avoir des attributs qui ne sont pas connus de ExperQuiz, cela ne bloquera pas l’import
  • Les autres lignes contiennent les données, avec une ligne par utilisateur
  • La plupart des attributs sont optionnels, les seuls attributs requis sont : nom, email et type
  • Dans l’écriture des titres (attributs), les accents sont indifférents, et les espaces seront remplacés par des . Vous pouvez donc écrire indifféremment « canal préféré » ou « canal_prefere »
  • De nombreux contrôles seront effectués par le processus d’import, et tous les problèmes rencontrés seront signalés
  • Les contrôles incluent :  présence des attributs requis, attributs présents plus d’une fois, attributs d’un type incorrect ou ayant une valeur incorrecte, etc.
  • À l’issue du processus d’import, les utilisateurs nouvellement créés seront avec le status ‘créé’. Vous devrez encore les activer pour qu’ils puissent se connecter et utiliser ExperQuiz
  • Lorsque vous importez des utilisateurs, si un utilisateur existe dans votre organization avec la même adresse email, ou le même numéro de mobile ou le même identifiant (employee_id), alors l’utilisateur existant sera modifié par les nouvelles données
  • Les groupes qui sont cités dans la colonne ‘groupes’ et qui n’existent pas encore seront créés
  • Les groupes qui sont cités dans la colonne ‘groupes autorisés’ et qui n’existent pas encore ne seront pas créés
  • Le processus d’import est asynchrone, c’est à dire qu’il tournera en tâche de fond, pendant que vous pouvez continuer à travailler sur ExperQuiz
  • Si vous importez plusieurs centaines d’utilisateurs, le processus peut prendre quelques minutes avant d’être terminé
  • La page d’import des utilisateurs vous montrera la progression de l’import en pourcentage
  • Certains attributs ont des alias, c’est à dire des noms alternatifs. Le fichier exemple indique les alias correspondant aux français.

Sur le document exemple, le second onglet présente un récapitulatif des titres de colonnes que vous pouvez utiliser. Seuls 3 colonnes sont véritablement requises :  last_name (nom), email (adresse_mail) et user_type (type). 

Le fichier téléchargé est analysé de manière asynchrone, pour un nombre important d’utilisateurs, le traitement peut prendre quelques dizaines de secondes.   Rafraîchissez la page pour voir l’avancement du traitement. Lorsque le traitement est terminé, s’il y a eu des incidents, ils sont rapportés dans la case “XX problèmes”, et vous pouvez consulter le détail des problèmes en cliquant sur le bouton de droite ouvrant un volet de détail. Dans certains cas, les incidents sont mineurs et n’ont pas bloqué l’import ou la mise à jour des utilisateurs. Dans le cas d’incidents plus importants, l’import est annulé. Après avoir analysé les erreurs, corrigez votre fichiers et réessayez.

Une fois le fichier traité, les utilisateurs nouveaux ont été créés dans l’état créé.  Comme nous l’avons vu pour une création en mode web, il vous fait encore activer leurs comptes pour qu’ils soient actifs.

Notions générales

ExperQuiz permet de créer et gérer vos utilisateurs. Il peut s’agir de vos collaborateurs, de stagiaires participants à une formation, de prestataires, étudiants, clients, etc.

Utilisateurs et contacts

On distingue les utilisateurs proprement-dits, et les simples contacts.

Les utilisateurs sont les personnes que vous avez inscrites sur ExperQuiz et qui disposent donc d’un compte, d’un identifiant de connexion (leur adresse email ou leur numéro de mobile) et d’un mot de passe. Ils peuvent se connecter sur ExperQuiz, et accéder aux fonctionnalités proposées, dans les limites définies par l’administrateur.

Les contacts sont des personnes que vous avez invitées à passer une évaluation, sans pour autant leur créer un compte. Ils ont reçu une invitation comportant un lien qui permet de démarrer l’évaluation. Ils n’ont pas d’identifiant et de mot de passe, et pas de compte sur ExperQuiz. Il peut s’agir par exemple de candidats à l’embauche. Dans certains cas, vous n’avez indiqué qu’une adresse email, ou un numéro de mobile. Vous pourrez un jour transformer les contacts en utilisateurs actifs.

Groupes d’utilisateurs

Les utilisateurs peuvent être organisés en groupes d’utilisateurs de manière très simple et flexible. Vous pouvez créer un nouveau groupe et y affecter certaines de vos utilisateurs. Un utilisateur peut n’appartenir à aucun groupe, ou peut appartenir à plusieurs groupes.

Le sens que vous donnez à vos groupes peut obéir à différentes logiques. Par exemple un groupe pour chacun de vos établissements en régions, des groupes pour les différents métiers, pour des niveaux de qualification, ou simplement un groupe pour une classe d’élèves ou bien pour les personnes qui participent à une formation.  Et vous pouvez tout à fait faire cohabiter différentes logiques.

Les groupes sont utilisés principalement :

  • Lorsque vous invitez des utilisateurs à une évaluation, à une formation, à un cycle d’évaluations ou à un module e-learning:  vous pourrez filtrer la liste de vos utilisateurs selon un groupe particulier, et inviter ensuite tout ou partie des utilisateurs du groupe.
  • Pour donner libre accès à un questionnaire à certains utilisateurs, vous pourrez définir la visibilité du questionnaire pour les utilisateurs appartenant à certains groupes spécifiques.
  • Pour définir les habilitations d’un utilisateurs, vous pourrez faire références à certains groupes, vis à vis desquels l’utilisateur pourra utiliser certaines fonctions.

Statut d’un utilisateur

Un utilisateur est caractérisé par son statut, qui peut être :

  • Actif :  l’utilisateur peut accéder à son compte ExperQuiz et utiliser les fonctionnalités proposées.
  • Inactif : l’utilisateur ne peut pas se connecter sur ExperQuiz, peut être de manière temporaire.
  • Supprimé : le compte de l’utilisateur a été supprimé, mais ses données restent accessibles.
  • Créé : le compte d’utilisateur a été créé, les informations ont été renseignées, mais aucune invitation n’a été envoyée.
  • Invité : le compte a été créé, les informations renseignées, et une invitation a été adressée à l’utilisateur, mais il n’a pas finalisé la création de son compte.

Vous pouvez filtrer vos utilisateurs selon le statut  de leurs comptes.